2024年Q1 TON DeFi报告:TVL增长7倍,DEX因Meme热潮活跃

2024-06-05 895 区块链

原文作者:The Open Platform

原文编译:深潮 TechFlow

2024年Q1 TON DeFi报告:TVL增长7倍,DEX因Meme热潮活跃

在 2024 年第一季度,memecoin 的热潮成为 TON DeFi 领域和整个加密货币市场的中心主题,这至少是链上活动和 DeFi 指标激增的部分原因:

2024年Q1 TON DeFi报告:TVL增长7倍,DEX因Meme热潮活跃

来源:TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

本季度的一个主要亮点是 TVL(总锁仓价值)增长了七倍,主要受到 DEXs(去中心化交易所)上活动增加和流动性质押协议 Tonstakers 的市场主导地位的推动。

来源:DefiLlama。请注意,图表中包含了“Staking”和“Liquid Staking”在 TVL 中的数值。

另一个关键主题是 The Open League 的推出。该项目通过奖励用户与 TON 项目互动,并设置 Toncoin 奖池来奖励每个赛季表现最强的 TON 项目。该项目的关键要素是具有提高 APY(年收益率)的挖矿池。挖矿池的引入以及 memecoin 交易量的激增,使得 DEXs 成为 TON 上 TVL 表现最佳的 DeFI 部门:

2024年Q1 TON DeFi报告:TVL增长7倍,DEX因Meme热潮活跃

来源:DefiLlama。请注意,“Lending”包括了仅在 2024 年 2 月 29 日上架 DefiLlama 的 Evaa Protocol

在接下来的部分中,我们将更详细地探讨 TON 基于 DEXs 表现飙升的背后模式。

DEXs:The Open League 与 Memecoin 热潮的碰撞

TON 区块链上的代币,也称为 jettons,在 2023 年最后一个季度迅速流行,并持续至今。memecoin 在很大程度上推动了交易活动的增加。

这一涨势的时间顺序上早于 Notcoin 的推出,这是一种以前无法交易的 memecoin,任何人都可以通过点击 Telegram 上的 Notcoin 迷你应用中的按钮来“挖掘”它。在推出后的几个月内,Notcoin 吸引了3500 万活跃用户。现在,Notcoin 已在多个 DEXs 和 CEXs 上市,并激发了许多具有类似机制的 meme jettons 的诞生。这些 jettons 的普及是 TON 基于 DEXs 交易量激增的主要驱动因素之一。

memecoin 热潮吸引了大量关注 DeDust 和 STON.fi,这两个 DEXs 上市了大量这些代币。根据 Tonalytica 的数据,TON 上 DEXs 的总交易量在 90 天内创下 420 万美元的历史新高。历史新高在第二季度被刷新,现在超过 6000 万美元:

2024年Q1 TON DeFi报告:TVL增长7倍,DEX因Meme热潮活跃

来源:Tonalytica.redoubt.online。访问日期: 2024 年 5 月 17 日

以下是我们内部分析工具的截图,显示了两个 DEXs 的交易量。该模式与 Tonalytica 的图表密切一致:

2024年Q1 TON DeFi报告:TVL增长7倍,DEX因Meme热潮活跃

来源:The Open Platform。访问日期: 2024 年 5 月 17 日

STON.fi 和 DeDust 作为主要的流动性池场所,这是 The Open League 的激励举措的一部分。结果,在该项目的前三个赛季中,TON 上的 TVL 增长了九倍以上,两者均做出了重大贡献。第三赛季已经在进行中,读者可以在 STON.fi 和 DeDust 查看可用的增强池,并访问 The Open League Pools 机器人

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The Open League 机器人。访问日期: 2024 年 5 月 17 日)

STON.fi 在 The Open League 的试点赛季的 DeFi 竞赛中排名第一,紧随其后的是 DeDust 。排名基于 TVL 的变化和试点赛季期间赚取的协议费用。最终排名可在此处查看

2024 年第一季度的主题之一是两个主要 DEXs 推出了 Telegram Mini AppsDeDust 和 STON.fi 现在都有自己的迷你应用程序,这将使交易体验更加多样化,并允许用户直接在 Telegram 中执行交易。这对使用基于 Telegram 的代币研究工具和新闻频道的交易者来说可能特别方便。

此外,Storm Trade,目前 TON 上的主要衍生品交易所,现在允许交易者使用 Toncoin 作为期货交易的抵押品。此更新消除了将 TON 转换为 jUSDT 以作为抵押品的必要性,简化了用户的入门流程,并为 Toncoin 在生态系统中赋予了额外的实用性。此外,Storm Trade 完成了其有史以来最大的奖励计划,作为 The Open League 的一部分,奖池约为 130, 000 美元。奖励分配给交易量、PnL 排名和指定对中提供流动性方面的顶尖表现者。

流动性质押推动 TON 进入 TVL 排名前 20 的链

流动性质押仍然是 TON 中 TVL 最高的部门。根据 DefiLlama 的数据,截至本报告,TON 在计算质押和流动性质押价值时,TVL 排名第 17 。

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来源:DefiLlama

Tonstakers 在 The Open League 试点赛季的流动性质押竞赛中获胜,紧随其后的是 bemo 和新的流动性质押协议 Stakee,并继续在 TVL 市场占有率中保持领先地位。与 DeFi 竞赛类似,排名基于 TVL 的变化;另一个使用的指标是在相应时期内加入该协议的新用户数量。

Stakee (Stakee Bot) 是 TON 上的一个新的流动性质押协议。Stakee 结合了简单性、可靠性和高 APY,以吸引寻求增强收益和低费用的 Toncoin 持有者。该平台通过使用 TON Foundation 开发的官方智能合约,确保交易的安全性和透明性。

此外,TON Whales 推出了 Whale Liquid,一个新的流动性质押池。该协议允许 Toncoin 持有者赚取 wsTON,可以在 DeDust 和 TON 上的借贷协议中交换。该项目目前处于测试阶段,总质押量为 848 K Toncoin(超过 500 万美元)。

借贷:EVAA 协议在 TON 上线

Evaa Protocol 在 TON 主网启动。截至本报告,Evaa 的总供应量为 2610 万美元,总借款量为 1203 万美元。

EVAA Protocol 举行了供应和借贷活动,作为 The Open League 的一部分。该活动为用户提供了通过 EvaaAppBot 或在 app.evaa.finance 上借贷 TON、stTON、tsTON、jUSDC 和 jUSDT 代币的独特机会。参与者获得了每周空投、供应和借贷活动的利息奖励以及 EVAA XP 点数,这些点数未来将可兑换为 EVAA DAO 代币。

虽然该活动已正式结束,但应用程序中的奖励池仍然提供有吸引力的 APY:

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来源:https://app.evaa.finance/market。访问日期: 2024 年 5 月 17 日

同样,DAOLama 举行了一个农场季,并引入了奖励点(RP),这是一种内部代币,旨在通过用户的应用内活动进行激励。每笔贷款都获得了 RP,可以兑换 $LLAMA。促销期于 3 月 30 日结束,用户现在可以在 STON.fi 和 DeDust 上交易该代币。

RedStone 是 TON 上的第一个预言机解决方案

Oracles 是区块链技术中的关键组件,因为它们充当了将区块链连接到外部世界的桥梁。它们提供了一种可靠的方式,将外部数据传送到区块链上,例如代币或股票价格。这种能力对于使智能合约——即直接写入代码中的条款——能够与外部事件进行交互和响应至关重要。

RedStone 成为 TON 上首个可用的预言机,这标志着 TON 基于 DeFi 数据完整性的一个重要里程碑。

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RedStone 的 Toncoin 价格馈送,结合了来自 11 个外部来源的数据

RedStone 强调,TON 由于其异步和完全去中心化的性质,需要从通常的集成方法进行重大转变,涉及更复杂的合约间消息传递,而不是其他区块链中典型的简单合约交互。展望未来,RedStone 旨在通过新的中继系统、智能合约模板和高级数据馈送来增强 TON 的 DeFi 生态系统,以满足 TON 基于 DeFi 的日益增长的需求。了解更多关于集成的信息,请点击这里

未来展望

TON 区块链上的 jettons 正在开辟一个独特的利基市场,代表了一系列超越传统实用性的数字资产。虽然这些 jettons 中的一些可能尚未明确定义实际应用,但它们在更广泛的生态系统中仍占据重要地位。

对这些多样化资产的兴趣激增可能是一个更大过程的起点:DeFi 基础设施的需求增加,以满足代币持有者的资本效率要求。我们已经可以看到这一点在 The Open League 激励活动的成功中得到体现。

老实说,自从 2022 年发现 TON 以来,我从未相信过它。绝对没有。我当时认为,“这只不过是另一条鬼链。” 但如你所见,事实并非如此。我第一次与 TON 互动是在 2022 年底,当时我在加密货币中只有中等 2 位数的资产(是的, 2 位数)并赢得了一次赠品。

这个 Telegram 频道的管理员私信我说,“嗨,我可以通过 Telegram 钱包发送你的奖品到 TON 吗?”我当时就像,“什么?Telegram 钱包?” 他友好地解释了一切并发送了奖品。顺便说一句,那是 10 美元。谢天谢地,TON 的费用很低,所以我把它发送到 CEX。

当我开始编写帖子并通过全天候学习利用内容创作时,我深深参与了营销策略。出于某种原因,我当时不喜欢 TON 的营销策略。六个月后,我仍然不完全喜欢他们的营销策略。但正如我们所见,TVL 和 TON 价格的数字显示,尽管我的看法,它是有效的。

我开始听到不涉及加密货币的普通人提到 TON。TON 价格便宜、可访问且易于理解。这就是为什么普通人喜欢挖 Notcoin 的原因。目前,TON 在 CoinMarketCap 的“今日按市值排名的加密货币价格”中排名第 9 。

尽管还有许多改进的地方,比如营销,TON 在未来将会受到越来越多的关注。活跃用户数量、TVL 和 TON 市值的数字是惊人的,这完全是我意料之外的。

随着 TON 上 DeFi 生态系统的日益复杂,对可靠和安全的预言机服务的需求将会增加。RedStone 在这方面的努力表明了 TON 数据完整性的高水平趋势。我们可以预计,预言机解决方案将在不久的将来进一步渗透到生态系统中。

现在在 TON 上构建什么?

我们期待看到:

  • 将 EVM 能力带到 TON 的解决方案

  • 具有非标准订单执行模型的 DEXs,包括基于限价订单簿的交易所

  • 自动复利器/收益优化器

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