币安已经入场 链游的春天还会远吗?

2024-02-29 474 交易所

作者:Climber,金色财经

新年前后,Binance接连上线多个GameFi项目,似乎有意要主导2024成为链游年。回顾过去一年,OKX因早早布局铭文而赚得盆满钵满,同样的戏码今年是否会再度上演?

2月29日,Binance上线了Web3游戏平台Portal。时间回溯,近三个月Binance上线了多个链游类项目,如Pixels、Ronin、Sleepless AI 、Xai、Fusionist以及Heroes of Mavia 的项目币合约。显而易见,Binance的注意力凝聚在了沉寂已久的GameFi赛道。

自2021年11月链游之王Axie Infinity 急速陨落起,链游板块至今未复往日繁荣。现今两年时间已过,Binance亦有意助推链游再次登上币圈铁王座。只是GameFi添了更多叙事、游戏也更加新颖,炒新不炒旧逻辑下哪儿个新势力最具新王潜力?链游板块的班车正在注入燃料,现在会是最佳的买票时机吗?

链游赛道整体态势

2023是加密市场由熊转牛的一年,受比特币向暖行情走势影响,不少赛道板块迎来小阳春。然而还是有部分赛道处于蓄势待发的蛰伏期,其中就有链游。不过,近期多项链上数据显示链游赛道整体有走高向好发展的趋势。

 

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据链游平台My Meta Data数据显示,从2023年5月份以来,链游赛道的活跃用户量就一路上涨,约从70万涨至220万,涨幅高达214%。而游戏数量则从2300涨至2800,涨幅约为21.73。

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同样,我们在另一家链上数据平台Footprint Analytics上也能看到相似走势,不过值得注意的是,链游活跃用户数已经超过2021年11月的前高。这从侧面说明目前用户对链游具有相当高的认可度,而未来如果链游赛道能再度爆发,那么势必将吸引更多用户的涌入,最终形成良性循环。

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而最能反应链游赛道回暖的指标则是其整体市值(MC),从上图可以看出,GameFi MC几乎与BTC MC同步,甚至在其巅峰时实现超越。目前BTC价格已触达64000美元,距离历史高点仅一步之遥,而随着传统机构投资者的入场,未来BTC价格继续上涨只是时间问题。若上图现象能够延续,那么GameFi赛道的市场份额也将同步上升。 

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融资方面,从RootData数据可以看出,游戏赛道融资数量和额度在2023年下半年均有所回升。并且融资总额排名仅次于DeFi赛道。

新晋链游项目对比

2月29日,Binance上线了Web3游戏平台Portal,此举再次将加密市场的目光聚拢到链游项目身上。而此前Binance在最近三个月时间里上线了多个链游类项目,短时间内集中上市的这些链游项目身上都有哪儿些重要信息?谁又是这一批项目里的领头羊?

我们先来简单认识一下这几个新晋的链游类项目,Portal是一个Web3游戏平台、Ronin 是由 Axie Infinity 的开发者Sky Mavis构建的以太坊侧链、Pixels是由 Ronin Network 支持的社交休闲 web3 游戏、Sleepless AI 是一款基于 AI 的虚拟伴侣游戏、Xai是Arbitrum生态系统中的首个L3项目、Fusionist是一款3A 级别的 Web3 区块链回合制策略游戏、Heroes of Mavia 是由 Skrice Studios 开发的一款 MMO (大型多人在线)策略类手游。

从以上介绍可以看出,新上线的链游项目有四款都是游戏作品,其它则是游戏平台与基建。

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金色财经梳理了这七个链游类项目的关键性数据,通过对比我们可以看到:

在项目融资金额上,可以明确看出融资数目的是Pixels、Fusionist以及Heroes of Mavia,其中Heroes of Mavia融资总额最多,为800万美元,但现货还未上Binance。其它项目或未披露融资信息,或仅有其开发团队的融资情况,如Sky Mavis。

在市值方面,目前市值最高的为Ronin,但其相对其它几个项目来说已属老牌项目,且经历了几波币价大涨。作为链游新势力的几个项目市值接近,差距不大。

另外从流通量占比与FDV两项数据上可以看出,链游类项目流通量均在30%以下,并且大都在15%线左右。同时,包括Ronin在内,各个项目的完全稀释估值(FDV)均在其市值(MC)的3倍以上,最大者近8倍。也就是说,新晋链游项目普遍存在不小的解锁压力,未来币价即使有所上涨,也会有因抛售砸盘下跌的风险。

而币价方面,截止撰文,价格最高的为Fusionist、最低则为Pixels,新上线的Portal币价则表现不佳,币价仅为2.52。

Binance的适时抉择:求稳、求收益

自去年12月中旬开始,Binance所上的新项目大多为链游类,平台似乎有意将加密市场流动性引向GameFi赛道。而前一段时间媒体流传的消息还是Binance Web3钱包以及入场铭文赛道等,但就平台目前的动作来看,显然链游更具吸引力。

那么对于一家全球顶级的交易所来说,又是什么原因促使其“杠上”链游了呢?

首先从上述的链游赛道整体态势上可以看到,目前该板块的活跃用户数、链游项目数已经明显度过寒冰期,并有企稳向好的趋势。此外,GameFi 的MC与融资金额总体都在节节攀升。

基于链游大环境的情况判断来看,Binance此时力推链游项目显然是颇为适宜的时机。

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其次再根据My Meta Data统计数据显示,BNB Chain的链游项目数量以及交易额分别以29.81%以及27.62%的占比领先其它各大公链,排名第一。从比重上可以看出,BNB Chain已占据GameFi板块的近三成。

此外,从上述七个新晋链游项目的投融资背景资料中可以发现,Binance Labs投资了其中的三个,分别为Fusionist、Sleepless AI、Heroes of Mavia。

作为自家资本孵化的链游项目,再上线自家的交易平台,也就不足为奇了。

最后再从资本收益上考虑,Binance此时押注链游赛道也是有些无奈。

此前已有多个Binance系链游项目上市自家交易所,但自2021年11月链游退潮后大都暴跌收场未能振兴,如BinaryX、Voxies、MOBOX 、League of Kingdoms等等。因此Binance在急需新链游项目证明自己的同时,也需要以此来回笼部分资金。

谈到资金问题就不能不提去年11月份Binance与美国司法部达成和解而缴纳的43亿美元罚金,虽然这对Binance没能造成伤筋动骨的影响,但总归不是一笔小数目。

而已经大量押注链游赛道Binance如果再如OKX般重新搭建起一个新兴板块的话,一来需要付出各种资源,二来也存在不小的风险,这点可以参考铭文板块前期走势。因此就目前来说,顺手推一推链游项目无论从哪儿方面来说都是最稳妥的选择。

结语

链游在2024年被视为加密行业的热门叙事之一,从其前景来看潜力无限。但就目前已问世的链游质量来说,兼具可玩性与收益性的项目寥寥无几。而Binance接连出手链游牌,可见其对已上线的这些项目多少有些信心。

再者链游赛道自高点已经历两年多的革新,游戏品质上亦有提升。加上投资市场的板块轮动效应,难保今年下一个风口不会发生在链游身上。不过需要注意的是,宣传炒作的外衣很难经得起市场长时间的检验,链游也未必不会经历倒春寒。

币币情登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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