BTC生态正从meme过渡到新基建 L2s机会分析

2023-11-21 148 其它文章

作者:PeterG 来源:X(原推特)@PeterG2100

1、以Sats为首的比特币生态资产是第一波,掀起Fair Launch 社区驱动、公平造富的财富神话 2、为构建比特币生态而生的新基建——BTC L2是第二波。BTC L1玩法太有限,必需更高性能、更具拓展性的BTC L2来构建生态。 3、基于BTC L2开始出现大量BTC生态应用,这是第三波。 目前正处于1-2阶段的过渡时期。

本文将最大限度避免晦涩难懂的专业术语和公式,力求以通俗易懂的方式为大家勾勒比特币Layer2生态全貌,同时,笔者将从生态落地的角度来分析,什么类型的BTC Layer2更容易获得成功? 首先,什么是BTC Layer2 ? 以及能落地的BTC Layer2应该具备哪些成功要素?

BTC生态正从meme过渡到新基建 L2s机会分析

BTC L2的本质和设计原则

BTC L2本质上和ETH L2并无二致,本质都是去中心化跨链+一个高性能的智能合约网络,核心的意义在于:L1无法实现的高性能场景及应用可以切换到L2去实现。因此,一个能落地的BTC L2本质上是两部分:能把Bitcoin L1上的BTC以去中心化的方式跨链到L2,然后让BTC在L2上可以实现一系列复杂的智能合约应用场景

反观,ETH主流的L2,无论ARB、OP抑或ZKsync亦遵循同样的设计原则,BTC L2也不例外。 基于以上共识,我们可以进一步得出结论:一个成功的BTC L2至少得遵循如下设计原则:

1、BTC是否以去中心化的方式跨链到L2

2、BTC L2是否能获得L1主网用户的共识和支持

3、BTC L2对于开发者和用户是否足够友好

1、BTC是否以去中心化的方式跨链到L2

用户使用L2的第一步是把资产从L1跨到L2,这个过程是否去中心化,是否足够安全,决定了L2的资产规模,也直接决定了L2的生死。在比特币进行Taproot升级之前,比特币无法实现真正的去中心化跨链,大部分在其他链上运行的BTC,均采用了中心化封装或者多签的方案来实现

如RenBTC采用多签来实现(后因团队问题而停止运行)WBTC则依靠BitGo这家公司来背书。2021年之前诞生的所谓BTC L2均没有实现真正的去中心化跨链,因此,BTC L2生态也一直没有成长起来。

但是,比特币2021年的Taproot升级,带来了Schnorr签名和Musig2聚合签名技术,这为去中心化的BTC跨链奠定了技术基础。

2、BTC L2是否能获得L1主网用户的共识和支持

L2既然是对L1的拓展,那么L2则是依托于L1所存在,同时,L2也能反哺和增益L1,而L2网络的运行是否以L1主网代币为Gas,几乎是判断的唯一标准,如果Layer2网络仅是把L1作为一个数据备份层,L2的经济系统和GAS税收对L1没有任何增益,必然无法获得L1的支持。

这和重建一个新的L1没有任何区别,成功难度就可想而知。目前以太坊生态主流的Layer2均是以ETH为GAS,而比特币生态的某些号称是BTC Layer2的项目却并非以BTC为GAS,因此,均没有获得很好的发展。

因此,BTC Layer2是否以BTC为GAS,决定了是否能获得比特币社区的共识和支持。

3、BTC L2对于开发者和用户是否足够友好

L2存在的核心意义是为了帮助L1拓展应用和场景,让原本在L1无法实现的功能可以轻松便捷的在L2实现,因此,L2的开发语言和准入门槛应该最大限度地对开发者和用户友好。

如果,l2的设计过于复杂或者让开发者及用户有过高的进入门槛,则L2很难发挥其真正的拓展价值

众所周知,整个Crypto领域的智能合约开发者均是在EVM生态成长和壮大起来的,公开数据,2022年全球智能合约开发者约40万,其中80%以上均为EVM开发者。因此,我们看到大多数成功的L1和L2都采用了兼容EVM的方式来启动,而大多数没有兼容EVM的L1均面临因开发者和用户迁移成本过高而导致生态难以壮大的问题

因此,无论是比特币Layer2还是以太坊Layer2,是否兼容EVM不仅仅是一个开发语言的选择问题,而是涉及一个Layer2能否真正帮助Layer1实现生态繁荣的战略性问题,Layer2应该考虑的是如何快速的获得开发者和用户,应该更多的考虑实际和落地,而非一味追求所谓的原生和炫技。

大部分成功的以太坊L2都选择了兼容EVM,而很多比特币L2却大肆宣扬所谓的比特币原教旨主义或者所谓的正统性而拒绝兼容EVM,转而去采用一些较为小众的编程语言和开发环境,这也是比特币L2一直没有发展起来的重要原因之一。 

基于以上BTC L2设计原则,我们来盘点一些目前主流的BTC L2,同时对比各方优劣。

主流BTC L2介绍及各方优劣

Stacks Stacks

Stacks Stacks的定位是比特币的智能合约层,主网在2018年上线。其使用“挂钩”方式来实现BTC跨链,通过在Stacks网络上发行sBTC来实现,本质上是一种中心化的映射方式;其网络Gas使用其主网代币STX,而非BTC,矿工参与Stacks的网络挖矿会消耗质押的BTC来挖取其网络代币

这样的网络设计不仅不会获得比特币用户的支持,甚至产生极大的反感;其生态采用比较小众的Clarity作为编程语⾔,也大大限制了开发者的涌入。其生态已经发展5年,但是大多数项目都反响平平或处于停滞状态,整个生态TVL目前不足2500万美金。

小结: 依据BTC Layer2设计三原则,Stacks的比特币跨链方案仍是中心化方式;Stacks网络运行不使用BTC,对比特币Layer1几乎没有增益,很难获得比特币社区的支持;其网络开发语言Clarity比较小众,很难引入开发者,生态5年来一直没有获得大规模发展,事实证明,Stacks设计方向并非理想的BTC Layer2方案

Lightning Network(闪电网络)

Lightning Network是最具“正统性”的比特币Layer2,其目标是实现比特币的“全球支付”,核心是让比特币在Lightning Network这个二层网络实现快速便捷的小额支付,但是,Lightning Network不支持智能合约,因此,无法在Lightning Network上进行和比特币相关的生态应用开发

目前Lightning网络质押的BTC数量约4000枚。或许鉴于Ordinals协议的成功,Lightning团队近期提出了Taproot Assets的比特币资产发行协议。但是,即使可以基于Taproot Assets发行资产,然后在闪电网络进行快速流通,但是,这样的组合只是提供了一种比特币资产发行和流通的方案,依然无法支撑复杂的应用。

小结: Lightning Network无疑是最具“正统性”的BTC Layer2,但是其网络不支持智能合约,其诞生的目标是拓展比特币的支付场景,因此,其并非典型的比特币Layer2。

目前Lightning Network质押了4000个比特币,约1.4亿美金,虽然已经运行3年,但其生态发展依然处于早期。

RSK

RSK的定位是支持智能合约的比特币L2,其采用Hash锁的方式把主网BTC跨到RSK网络,但是,Hash锁仍是中心化的方式,很难取得比特币用户的信任,因此,使用RSK进行跨链的BTC数量屈指可数;同时,目前RSK网络的共识算法仍是POW,作为二层网络却仍采用性能较差的POW共识机制,其生态自然很难获得发展

因此,RSK主网虽然于2018年已经上线,但是其生态几乎没有任何发展,作为当年的“十大天王级项目”之一,也逐渐被人们遗忘。 

小结: 依据BTC Layer2设计三原则,RSK的比特币资产跨链方案是中心化的;RSK主网性能较差,生态发展聊胜于无。事实证明,RSK也不是理想的BTC Layer2方案。

Liquid 

Liquid是由Blockstream推出的比特币L2,本质上讲,Liquid是一个比特币侧链,Liquid服务的对象主要是机构和资产发行方,面向B端提供基于比特币侧链的资产发行和流通服务,因此,Liquid的比特币跨链方案相对中心化,采用11个被认证的多签节点来托管比特币,Liquid的解决方案类似于联盟许可链。

由于是面向机构提供金融资产发行服务,Liquid更多的考虑是安全性和隐私性,因此,Liquid网络是需要许可准入的联盟链解决方案。Liquid作为面向B端服务的比特币侧链网络,有其存在的合理性。但是,要想获得比特币社区和加密用户的广大支持和使用,去中心化和无许可的BTC Layer2才是更具发展前景的方向。

小结: Liquid是面向机构服务的比特币侧链,本质是一个许可才能准入的联盟链,其服务对象主要是对安全性和隐私性有高度要求的传统机构和资产发行方,且Liquid的主要功能集中在资产发行和交易,对复杂的智能合约功能并不友好。因此,Liquid的服务范围是相对有限的,和主流的去中心化BTC L2有着本质区别

RGB

RGB是基于BTC UTXO和闪电网络的BTC L2。RGB于2018年被提出至今,由于多个技术要点难以实现,一直处于缓慢的开发阶段。RGB的核心设计有三点:UTXO状态压缩封装、客户端验证、桥接闪电网络运行非共享智能合约,RGB最被人们推崇为正统性的就是:RGB上运行的数据会被压缩封装到比特币的每一个UTXO中。

即RGB上运行的核心数据借助UTXO附身于比特币区块链,用比特币网络来保障资产的安全性,但是,这也是RGB一直未能实现的功能;即使该功能实现也依然面临两个问题,由于客户端验证资产时需要追溯每个资产上游的UTXO,这里涉及大量的数据验证,资产被转移的次数越多 ,验证难度和验证成本就越大;

即使资产能被验证,但是,RGB的智能合约并非真正意义地运行在链上,每个基于RGB的智能合约是无法交互的,都是独立的,如果基于RGB发行的两个代币需要构建Swap,是无法像EVM上发行的资产那样直接实现Swap交互,而是需要转移到闪电网络进行交互,其复杂程度可见一斑。

小结: 依据BTC L2设计三原则:

Layer2需要承载高性能、易开发和对用户友好的历史使命,BTC Layer2是直接面向应用和用户的,而不能仅仅停留在所谓很cool的设计构想上。在这一点,RGB的架构无疑是不符合BTC Layer2三原则的,无论是尚未被验证的UTXO状态封装,还是客户端验证,抑或在闪电网络运行非共享的智能合约

这些无疑都给BTC Layer2上的开发者和用户带来巨大的准入门槛,在这样的Layer2上构建比特币应用,其用户体验则可想而知。自2018年提出至今,RGB开发进度一直进展缓慢,在某种层面上也反应出RGB的复杂程度之高,以及其落地难度之大,对于其未来的生态开发者和用户的准入门槛也可想而知。

BEVM

@BTClayer2是以BTC为GAS且兼容EVM的比特币L2。BEVM的核心设计是基于BTC 2021年的Taproot升级,使用Musig2聚合签名来实现去中心化的BTC跨链,Musig2聚合签名算法是Taproot升级带来的,可以让1000个比特币轻节点组成去中心化的资产网络,通过该网络处理BTC资产的转移,从而保障BTC L2上的资产安全

同时,BEVM网络采用BTC为GAS,Layer2上的应用都将以BTC为Gas;最重要的是BEVM完全兼容EVM,EVM生态能运行的DeFi、GameFi等应用都可以无缝迁移到比特币Layer2,用户则可以在主流的加密钱包(如Metamask、OK Wallet等)直接使用BEVM生态应用。未来,BEVM还将兼容更多的非EVM的Layer1网络

从而把BTC及BTC链上资产拓展到任意链,最大限度地拓展比特币生态。目前BEVM先行网已经上线,生态上已经有近10款应用,比如,用户可以在BEVM上使用完全去中心化的BTC DEX,用户可以存BTC/Sats等资产做LP,享受DEX收益等。 

小结: BEVM以Musig2聚合签名来实现BTC的去中心化跨链,以BTC为GAS来获取比特币社区共识和支持,同时兼容EVM,可以降低智能合约开发者和用户的准入门槛,因此,是比较实际的且符合BTC Layer2设计三原则的。但是,和很多宣扬比特币正统性的BTC Layer2不同,BEVM似乎显得不那么“正统性”。BEVM没有在比特币的容量有限区块空间内或功能有限的UTXO上进行改良设计,而是选择以去中心化的方式把BTC直接引入已经成熟的EVM网络,从而降低拓展比特币生态的难度,这是BEVM的设计亮点,同时,也会被某些比特币原教旨主义者冠以不够“正统”的标签。不过,在BTC Layer2赛道,是“正统性”重要,还是开发者和用户体验感更重要,相信市场会给出最终答案。

BitVM

BitVM是2023年被提出的BTC L2解决方案,目前仍处于理论阶段。BitVM被人们讨论最多的是其比较“硬核”的技术实现方案。其核心逻辑是在BTC脚本上运行类似optimistic rollups的欺诈证明,所谓欺诈证明,即当一笔资产交易出现异议,用户可以发起检举,如果交易真的出现问题,则不诚实的那一方的资产

将会被罚没,一般有效的检举时间是7天之内(类似7天无条件退货),但是,如果用户在7天后发起检举是无效的,即使资产交易出现问题,也将被自动保存在区块链上继续运行。BitVM的智能合约层运行在链下,且每个智能合约不共享状态;BTC跨链使用传统的Hash锁来进行资产锚定,没有实现真正去中心化的BTC跨链

小结: BitVM的设计亮点是把链下的复杂智能合约抽象成一个个欺诈证明,并让这个欺诈证明以比特币操作码的方式运行在比特币区块链上,对于这个方式是否可以实现,比特币社区仍有很多不同声音,但是,对照BTC L2设计三原则,BitVM的BTC跨链方案仍是古老的Hash锁,存在中心化问题;

由于其可测试网络仍没有发布,因此,无法得知其采用何种语言开发;鉴于其最大的设计亮点仍处于理论阶段,因此,对于BitVM我们采取观察状态。

总结

BTC生态正从meme过渡到新基建 L2s机会分析

由于比特币区块链是非图灵完备的且不支持智能合约,因此,多年来一直都有创业团队在进行比特币L2的探索。BTC L2的本质就是以去中心化的方式让BTC跳脱出L1的束缚,让BTC可以在高性能、高拓展性的L2上实现一切复杂的应用场景。因此,一个优秀的能落地的比特币L2应该遵循一些最基本的设计原则

比如,是否以去中心化的方式把BTC跨链到L2,这决定了L2的市场规模和价值上限;是否以BTC为GAS,这决定了L2是否能得到比特币社区的共识和支持;开发语言和基础设施是否对开发者和用户足够友好,这决定了L2的生态是否能够快速成长壮大。

通过对当前主流BTC L2项目的盘点,我们大致可以摸清比特币Layer2的演变路径和发展趋势,BTC Layer2赛道,天然承载着拓展比特币生态的使命,我们有理由相信,能获取比特币社区支持,能取得比特币用户信任以及对开发者和用户足够友好的BTC Layer2必将在本轮比特币生态浪潮中取得优秀的成绩。

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