MIIX Capital:土耳其加密市场的调研报告

2023-11-20 282 区块链

前言

土耳其是世界上加密货币采用率最高的国家之一。根据 HedgewithCrypto 的数据,该国的采用率在过去三年中增加了一倍多,从人口的 16% 增加到 40%。据估计,每五个公民中就有两个持有加密货币。根据 Chainanalysis 的数据,按估计交易量计算,土耳其也是全球第四大加密货币市场,领先于其他主要经济体。

2023年的11月份是属于土耳其伊斯坦布尔的,为期2周近300场大大小小的周边活动,整个11月份的加密热度都聚焦在土耳其市场,来自美洲、亚洲、欧洲、中东的从业者和加密爱好者聚集在此,深刻交流。

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Vitalik Buterin在伊斯坦布尔会展中心发表关于plasma的演讲

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MIIX CAPITAL受邀参加TVH和3WW3主办的圆桌讨论,发表资本公司如何在牛熊交替市场中赋能项目发展

宏观经济指标及现状

土耳其为世界第11大国内生产总值之经济体,是经济合作暨发展组织(OECD)之创始会员国,也是二十国集团(G20)的成员,1995年12月31日土耳其已成为欧盟海关同盟的一员。也是欧盟会员国候选国之一。

1.1 土地及人口规模

土耳其,是一个横跨亚欧大陆两洲的国家,首都安卡拉,国土面积783,356平方公里,全国共分为81个省。根据系统记录,2022年土耳其全国人口85,279,553人,其中93.4%居住在省和地区中心,而只有6.6%居住在城镇和村庄,平均人口密度为每平方公里111人。1950年至2020年间,土耳其人口增加了四倍多,从2090万增至8360万。

1.2 经济及相关指标

世界银行就土耳其2007年之人均国内生产总值分类其为中高所得国家。CIA将土耳其分类为类发达国家,但经济学家及政治学家常将土耳其认定为新兴工业化国家,美林证券、世界银行及经济学人杂志则将其归类为新兴市场。

按名义GDP计算位居世界第17位,按购买力平价计算位居世界第11位。根据国际货币基金组织的估计,2023年土耳其按购买力平价计算的人均GDP为41,412美元,而其名义人均GDP为11,932美元。

截至 2019 年,约 11.7% 的土耳其人面临贫困或社会排斥的风险。2021 年土耳其失业率为 12%。根据世界银行的数据,土耳其中产阶级人口约占总人口的 41%。

1.3 经济高增速与高通胀并行

土耳其银行业发达,约有50多家银行,截至2023年3月,土耳其央行外汇储备为626亿美元(环比增长2.3%),黄金储备为522亿美元(环比增长7.2%)月),官方储备资产为 1224 亿美元(环比增长 4.3%)。

今年第一季度,土耳其的 GDP增长了84.4%,而里拉的贬值则是26%,这导致土耳其第一季度的 GDP增长到了2455亿美元,这是有史以来的最高水平。

同时,根据土耳其统计署当地时间2023年11月3日公布的数据,10月份土耳其通货膨胀率达61.36%。土耳其央行也将今年的通胀率预测从58%上调至65%,2024年的通胀预测从33%上调至36%,目前土耳其是世界上通货膨胀率最高的国家之一。

1.4 土耳其经济发展预测

在2022 年 2 月 OECD 使用 PPP 汇率对 2030 年至 2060 年最大 16 个经济体的 GDP 进行的长期预测:由于人口增长和城市化,土耳其预计国内生产总值将长期增长,2060年有望进入Top5排名。

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进入2023年以来,尽管土耳其政府面对高通胀采取了很多措施,但物价仍在上涨,土耳其里拉持续的快速贬值加剧了国内的经济动荡,使得进口产品更加昂贵,给该国的经济稳定带来了额外的障碍。

从长远来看,土耳其顽固的通货膨胀正在加剧家庭的贫困,根据最新的官方预测,随着消费者价格将达到顶峰,2024年情况更糟。“面对惊人的通货膨胀,许多家庭收入不足,贫困已成为土耳其的一个主要问题。”伊斯坦布尔经济学家Iris Cibre表示,土耳其近60%的劳动力月最低工资为1.14万里拉(405 美元),很大程度上低于贫困线。

地缘和经济对行业的影响

2.1 地缘情况在促进加密市场繁荣多样

土耳其位于欧亚大陆的交汇点,具有桥梁和枢纽的地理优势。土耳其还是中东和欧洲之间的重要能源过境国,控制着进出黑海的要道。这使得土耳其在能源供应和地缘政治中具有战略地位,扮演着重要的地缘政治角色,与伊朗、俄罗斯等国的关系对地区稳定有着重要影响的同时,也受到中东、俄乌相互关系和文化的影响。

正是这种地缘关系,土耳其无形中成为了衔接俄罗斯和中东地区Web3行业的枢纽,在文化、经济、金融等方面不可避免的互相影响,对于欧亚各区域的加密从业者来说,是一个交流、碰撞、融合的关键节点。从用户特征到技术应用,从行业外延到赛道深耕,在地缘因素的的影响下,人们更容易接触和接受多元化的行业趋势,和催生繁荣多样的加密市场。

2.2 民生经济正推动加密经济扎根深化

土耳其在过去 5 年的时间中,正经历着经济上的煎熬与低谷。最近信息显示土耳其的通货膨胀率最近超过了83%,创 24 年来的新高。由于政府采取非正统的降息政策,里拉兑美元汇率也创下历史新低。“面对惊人的通货膨胀,许多家庭收入不足,贫困已成为土耳其的一个主要问题。”伊斯坦布尔经济学家Iris Cibre表示,土耳其近60%的劳动力月最低工资为1.14万里拉(405 美元),很大程度上低于贫困线。

市场嗅觉敏锐的资金,在本国经济下行和随后加密牛市周期的强烈对比下,必然开始寻求避险和追逐更高收益;兑换和购买加密资产成为最佳选择,通过加密资产接触并了解加密行业,让年轻人对新技术产生了浓厚的兴趣,让更多的人们开始加入进来共同推动Web3行业在区域内的深化发展。在土耳其的加密行业也从贴合民众需求的新兴行业,成为了万众参与热门产业和前沿产业。

区域内加密市场现状

3.1 全球第四大加密货币市场

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近期(2023年11月),Binance研究院发布了一份《土耳其加密市场现状》的研究报告,其中显示有 40% 的公民持有加密货币投资敞口,73% 的土耳其受访者认为未来 5 年加密投资者的数量会持续增加。土耳其作为全球第 4 大加密资产交易市场,其加密资产交易量显著高于世界上其他几个大经济体。而币安的内部交易数据也显示,在今年 9 月初,土耳其的里拉(当地法币)一度高居整个交易所法币交易对的榜首,占比达到了惊人的 75%。

另外,土耳其公民对加密的接受程度,丝毫不落后于这些国家。以相同的加密接受度指数标准来进行评分,土耳其也能排在全球第 12 位;考虑到世界地缘经济中的定位,以及与其他经济体相比较小的体量,土耳其的这份加密接受程度非常高。

3.2 加密市场氛围浓厚且普及度高

民意调查中数据显示:在土耳其,Web3和加密货币已经深度融入到人们的生活中:

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路边的Teller Machine(类似于中国银行的存款机)可以在进行加密货币交易;

机场廊桥和户外广告牌有非常多当地交易所的广告展示;

线下存在很多加密货币 OTC 兑换汇的场所;

房产交易或是线下餐饮,都支持用加密货币进行交易支付;

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Cowork Space at ICC

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很多年轻一代的朋友都会在卧室挂一些带有 Bitcoin 标志的装饰,很多人也会在电视节目上讲到 Bitcoin;大量的年轻人把Web3事业作为掌握命运和改变命运的钥匙,热衷于交流分享,技术氛围非常浓厚。

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在币安委托消费者研究公司 Twentify 进行的调查中,超过五分之一 (21%) 的调查受访者投资了加密货币。在这份投资工具受欢迎程度排名中,加密货币仅次于土耳其的官方货币土耳其里拉。值得注意的是,加密货币的采用率比贵金属、股票和债券等传统资产类别更高

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区块链周期间一个周边活动现场,非常火爆

3.3 CEX使用率远高于去中心钱包

土耳其的用户对 CEX 的依赖性非常强,其加密货币用户全网(所有CEX)单日交易人数在 2021 年 12 月达到了 50 万 到 70 万人的水平,随着市场行情下行,在 2023 年 2 月,土耳其全网的加密货币交易用户数量下降到了 27 万 到 41 万人的范围。其中全球化CEX中最受土耳其用户认同和喜欢的是Binance、Bybit、OKX和KuCoin,都支持土耳其语和土耳其里拉(TRY)存款交易;而本土的Paribu和CoinTR或总部位于土耳其,或已获得土耳其监管机构土耳其金融犯罪调研联合会(MASAK)备案许可,并且已经与土耳其两家国有银行 Zirrat Bank 和 Vakif Bank 合作开通了法币交易。

与此相反,土耳其地区对非托管钱包的使用率相对较低。近期(2023年11月),Binanc在土耳其区块链周正式推出Binance Web3钱包,Bitget Wallet也宣布将启动土耳其生态发展计划。基于Web3钱包的便利性和盈利潜力,以及 NFT 和元宇宙等新兴概念的兴趣增长,在一定程度上会催化土耳其用户对去中心钱包的使用提升区域市场的多样化和成熟度。

3.4 土耳其热门赛道和应用

普遍用户集中在CEX上面,所以DeFi类型项目很少;但是Gaming项目在土耳其的热度非常高,GameFi、SocialFi和NFT 项目都很受普通用户欢迎;另外也有少量的基建项目,但因为土耳其的 VC 不多,做Web3 投资的更少,整体募资能力比亚太和欧美地区差很多。

其中,土耳其政府机构“土耳其科学技术理事会”区块链研究所对数字货币应用的看法 。他们更看好 DID、通过智能合约将政府数据上链。

数据显示:Lens Protocol 的网站访问量有将近 16% 来自土耳其,且土耳其用户非常喜欢在 Google 上搜索“free Bitcoin”,他们会去寻找一些做任务免费领那种小额 Bitcoin 的网站,这在一定程度上说明了SocialFi 或追逐空投的行为在土耳其很流行。

来源:3WW3 亚非拉研究院 Space活动中观点

4、区域用户特点分析

Binance的研究报告显示,受访民众中,有高达 71% 的投资者一天会察看市场行情多次,而有 46% 的受访民众平均一个天内会进行至少一次交易,代表当地民众对于加密资产的投资积极度。有 66% 的民众投资加密资产的原因是为了其预期的获利,其二是简单的投资组合管理与对于科技的乐观 。

4.1 年轻人投资加密货币意愿更高

土耳其的加密货币市场充满活力且不断发展,目前持有加密资产中的 27% 投资者,进入产业的时长不到一年,也就是有超过四分之一的投资者是近一年的熊市进入市场的,而且多为30岁以下年轻人。

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在KuCoin对土耳其市场用户的最新调研数据中,年轻一代的投资意愿更高。参与加密货币投资, 31–44岁人群占总人数的48%,18–30岁人群占总人数的37%。土耳其的加密货币市场充满活力且不断发展,30岁以下的加密货币投资者在过去一年内进入市场。

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尽管男性投资者仍占所有加密货币投资者的 57%,但年轻女性投资者的占比呈增长趋势。45 岁以上的投资者中女性仅占 37%,但18 至 30 岁的加密货币投资者中几乎一半(47%)是女性这表明随着加密货币采用成为主流,性别差距正在逐渐缩小。

4.2 各年龄层投资加密货币的偏好存在差异

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在土耳其,58% 的受访者表示,他们投资加密货币的主要动机是长期积累财富,这在各年龄层是一致的,认为投资加密货币可随着时间的推移实现财富增长。

投资策略上各年龄层之间存在着明显差异:年长投资者优先考虑价值存储和投资组合多元化;而年轻一代则将更加注重交易的便利性和短期的效益。

37% 的人提到投资加密货币的主要原因是为了存储资产价值,并且25% 的人将多元化投资组合视为主要动机,并认识到加密货币在降低风险方面的好处,这些主要是45岁以上的投资者;

34%的人持有加密货币是为了更方便的交易,这表明人们认可加密带来的效率和速度;

17% 的人承认他们的动机是利润投资过程的短期和纯粹的享受,这符合具有加密市场的实验性和探索性。 

年轻一代的情绪更为明显;

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比特币作为土耳其成年加密货币投资者的投资选择非常受欢迎, 71%投资者表示对投资比特币感兴趣,其中老年投资者感兴趣的有 79% ;有45% 的投资者表示对投资ETH感兴趣,其中年轻投资者感兴趣的有52% 。

另外,约33%的投资者对稳定币投资感兴趣,约 21% 的投资者对 NFT 感兴趣,约19% 的投资者对元宇宙感兴趣, 18% 的投资者对Meme 币等新兴类别感兴趣。

4.3 口碑效应的推动效果尤其突出

据调查显示,57% 的人是通过朋友或家人介绍开始接触加密货币,35% 的人是通过社区介绍,这凸显了人际关系在激发好奇心和鼓励新人进入数字金融世界方面的关键作用。

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无论是通过在线论坛、社交团体还是当地聚会,社区都为个人提供了学习和探索加密货币概念的支持性环境,反映了土耳其加密货币社区的协作性质。有32% 的受访者指出,有其他的交易者在他们接触加密货币的过程中发挥了作用,这说明了交易环境的相互关联性,开始加密货币之旅的个人经常会从在同一未知领域航行的其他交易者那里找到指导和灵感。

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最后,社交媒体产生了重大影响,27% 的受访者将他们进入加密世界的原因归功于有影响力的人。YouTube 、Twitter、Telegram和 Instagram被加密货币投资者,尤其是年轻群体信任为可靠的信息来源。

5、区域内加密市场的监管政策

在区块链和加密货币方面,土耳其已经是一个高度接纳且名声在外的市场。像Binance和Huobi这样的大型全球加密货币交易所都已经采取行动在该国建立本地交易所。政府有一个建立国家区块链基础设施和由中央银行发行的数字货币的愿景。尽管土耳其人(对加密货币)非常感兴趣,但土耳其没有专门针对加密市场的规定。

5.1 谨慎中开放,政策相对宽松

在过去很长一段时间,土耳其政府对于 web3 的态度一直不太明确,尽管 2018 年土耳其的数字和技术部在 strategy paper 里面就有提到说要建立一个 National blockchain infrastructure.(国家级别的区块链基础设施),但是并没有看见大的落地。

而在 2021 年,中央银行曾经发布一个政策,禁止土耳其公民购买或者提供基于加密货币的服务。但土耳其总统办公室下的数字转型办公室的主任辟谣说:“当时中央银行颁布的禁止加密交易的政策并不是禁止土耳其公民拥有加密资产。”

整体上,土耳其政府对加密行业是谨慎中开放,既没有严苛的限制政策,也没有强力推动合规化政策。让土耳其的加密市场,充斥着更多的自由气息,非常有利于加密行业的快速发展和普及。

5.2 监管政策将有计划的推动落实

今年10 月,土耳其财政部长穆罕默德·西姆塞克 (Mehmet Simsek) 宣布,土耳其将出台新的立法来涵盖加密资产,以遵守 FATF 的建议。此举旨在将土耳其从灰名单中删除,因为列入名单可能会对一个国家的投资评级和声誉产生负面影响。10月27日,据Cointelegraph,土耳其官方公报发布2024年总统年度计划,其目标是在接下来的一年内完成土耳其的加密法规。

区块链技术研发中心 BlockchainIST 中心主任 Bora Erdamar 表示:“引入某些许可标准将是新法规的首要任务之一。”他补充说,这将“法规还可能包括资本充足率要求、改善数字安全的措施、托管服务和储备证明”。

监管政策的推动落实,从侧面说明了加密市场在土耳其已经扎根,随着越来越多的业务进入,伴随着越来越频繁的交流碰撞,监管政策将会对加密市场的繁荣和发展提供助力,为从业者和用户提供更多的便利和安全保障。

5.3 拟建立加密货币中央托管银行

为避免加密货币交易所跑路和资金被套,土耳其财政部决定实施加密货币中央托管银行机制。该机制如果落实,在全球范围内,土耳其是第一个将加密货币托管业务纳入企业之列的国家,土耳其央行将控制加密货币的存储和流通。

从长远来看,加密货币中央托管银行的建立为保障加密货币市场提供了一种解决方案。它将有助于提高加密货币交易所的资产安全性,并保障市场的稳定运行,让加密货币行业朝着更加稳健、透明的方向发展。

但加密货币交易所的资产安全、管理的稳健性和用户隐私保护都需要在管理过程中考虑到。加密货币市场尚处于发展初期,其治理之路还需要在各方的共同努力下不断探索和完善。

6.小结

土耳其横跨亚欧大陆两洲,GDP指标全球排名也非常靠前,近年来经济高增速与高通胀并行,土耳其里拉持续的快速贬值加剧了国内的经济动荡,给该国的经济稳定带来了额外的障碍。但也因此,加速了加密货币在土耳其区域内的普及和繁荣,交易量方面,土耳其已经是第四大加密货币市场,仅次于美国、印度和英国。

另外,土耳其本身的人口规模和地缘因素,对各大洲的从业者来说是一个非常适合交流、碰撞的地方。土耳其当地各年龄层都有非常大比例的人群到加密货币的保值和增值业务中,作为自己投资组合的一部分。并且越来越多的年轻人开始对Web3技术和产业感兴趣,积极参与到技术学习和创业中来。

随着Web3技术在该区域被更多的人使用和分享,以及区域监管政策的逐步落地,土耳其的社区活跃度、人口规模、地缘因素决定了其在未来加密行业的发展中将扮演重要角色,土耳其也将有可能成为加密从业者的一片乐土。

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MIIX CAPITAL的投研分析师Mark在参加活动中的留影

MIIX CAPITAL此行来到伊斯坦布尔收获良多,结交了来自全球各地的从业者朋友,对各个赛道的发展现状有了充分的认知,每每见到一个新朋友都像是开盲盒,加密行业的发展真是遍地开花,蒸蒸日上!期待我们下次土耳其再见吧!


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