一文了解Symbiotic:EigenLayer的神秘对手,获Lido联创和Paradigm秘密支持

2024-05-15 349 其它文章

原文作者:Sam Kessler, CoinDesk

原文编译:Felix, PANews

要点:

  • 据知情人士透露,占市场主导地位的流动性质押协议 Lido 的联合创始人与风投公司 Paradigm,正在秘密资助一家名为 Symbiotic 的新公司,该公司将在快速增长的“再质押”领域展开竞争。

  • 一个拥有雄厚资金支持的再质押项目出现,可能预示着一场重新定义 DeFi 格局的博弈即将上演。

以太坊上最大的流动性质押协议 Lido 联合创始人正在秘密资助 EigenLayer 的竞争对手。作为热门的再质押协议 EigenLayer 今年迅速崛起,成为 DeFi 中的一股强劲势力。

据几位知情人士透露,该项目名为 Symbiotic,不仅通过风投公司 Cyber Fund 获得了 Lido 联合创始人 Konstantin Lomashuk 和 Vasiliy Shapovalov 的支持,还获得了 Paradigm 的支持。而 Paradigm 恰是 Lido 的主要投资者之一。

CoinDesk 获得的内部 Symbiotic 文件显示,该项目允许用户使用 Lido 的 stETH 和其他与 EigenLayer 原生不兼容的流行资产“再质押”。Symbiotic 由之前创建 Stakemind 质押服务的团队开发,将是“一个无需许可的再质押协议,为去中心化网络提供灵活的机制,以协调节点运营商和经济安全供应商”。

这些文件被标记为“初拟”和“不可外传”,但在新生的再质押生态中建设的几个团队表示已经在讨论与 Symbiotic 集成(包括基于 EigenLayer 的主动验证服务和流动性再质押服务)。

“镇上新来的孩子”

Lido 几年前在 DeFi 领域引发轰动,其当时开发了一种协议,允许用户在以太坊上质押加密货币(本质是锁仓),但仍然可以获得用来交易的代币“stETH”。事实证明,该项目非常受欢迎,现在已成为以太坊上最大的 DeFi 协议,拥有价值 270 亿美元的存款。因占据了如此重要的地位,以至于一些参与者担心 Lido 超级影响力所带来的运营风险。

但最近,随着用户将资产转移到 EigenLayer,Lido 一直在努力应对市场份额下降的问题。EigenLayer 允许用户再质押以太坊的原生代币 ETH,以帮助保护其他网络。EigenLayer 是近年来加密领域最成功的项目之一,自去年向投资者开放以来,吸引了约 160 亿美元的存款。

与 EigenLayer 类似,Symbiotic 将为去中心化的应用程序提供一种称为主动验证服务(AVS)的方案,以共同确保彼此的安全。用户能够将他们存储在其他加密协议中的资产再质押,以帮助保护这些 AVSs(无论是 Rollups、互操作性基础设施还是预言机),以换取奖励。

Symbiotic 和 EigenLayer 的关键区别在于,用户可直接将基于以太坊 ERC-20 代币标准的任何资产存入 Symbiotic,这意味着该协议将直接兼容 stETH,以及数千种 ERC-20 标准的其他资产。而 EigenLayer 只接受 ETH 代币。

一文了解Symbiotic:EigenLayer的神秘对手,获Lido联创和Paradigm秘密支持

CoinDesk 获得的内部 Symbiotic 文件截图,描述了该协议的“ 5 个相互关联的组件”。

具有讽刺意味的是,据几位知情人士透露,当风投巨头 Paradigm 找到 EigenLayer 联合创始人 Sreeram Kannan 投资他的项目时,Sreeram Kannan 拒绝了他们的资金,转而选择a16z。Paradigm 告诉 Sreeram Kannan,他们将投资 EigenLayer 的竞争对手。

赛道足够大去容纳多家公司

EigenLayer 潜在强大的竞争对手出现,突显出随着这一赛道成为业界讨论的焦点,机构和投资者非常渴望涉足再质押赛道。Blockworks 在 4 月份报道称,另一家再质押的新创企业 Karak 已从 Coinbase 等获得了资金。

“这条赛道足够大,可以容纳不止一家大公司,”一家打算与 Symbiotic 集成的基础设施运营商表示,但由于该项目仍处于秘密状态,要求匿名。“我认为,Uber 和 Lyft 就是最好的例子,这里也一样,再质押市场将是巨大的”。

由 Lido 联合创始人领导的 Cyber Fund 及 Paradigm 的参与,可能使 Symbiotic 在挑战 EigenLayer 方面处于有利地位。这也进一步证明,与 Lido 关系密切的人认为,EigenLayer 对 Lido 的主导地位构成了潜在威胁。

尽管 Lido 仍然是以太坊上最大的 DeFi 协议,但该项目围绕再质押的策略,或将决定是否(以及如何)能保持其在质押领域的领先地位。

将用户资金存入 EigenLayer 的流动性再质押公司已经蚕食了 Lido 的 stETH 市场。两个最大的流动性再质押协议 Ether.Fi 和 Renzo,在过去 30 天里净流入 6.25 亿美元。与此同时,Lido 在同一时期净流出 7500 万美元。

本周,Lido DAO 成员(控制 Lido 协议的治理机构)公开提出了“Lido 联盟”,这是一个思考再质押的指导框架。该提案指出:“Lido DAO 将识别和认可具有相同价值观和使命,并能为 stETH 生态做出积极贡献的项目” 。“围绕 stETH 发展成与以太坊一致的生态系统有助于去中心化网络”。

虽然 Lido 与 Symbiotic 没有直接关联,但这家由 Lido 联合创始人资助的再质押公司与 Lido 联盟的框架非常吻合。EigenLayer 只接受 ETH 存款,而 Symbiotic 根本不接受 ETH 存款。相反,Symbiotic 将允许用户直接存入任何 ERC-20 代币,如 Lido 的 stETH。

Symbiotic 的项目文件显示:“Symbiotic 中的抵押品可以包括 ERC-20 代币、以太坊验证者的提款凭证,或其他链上资产(如 LP 头寸),但对持有头寸的区块链没有限制”。

关于再质押项目的讨论

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CoinDesk 获得的 Symbiotic 内部文件截图标题为:“使用 ERC 20 代币的抵押品示例。当用户存入金库时,抵押品的创建将被抽象。”

Symbiotic 对抵押品的态度与它成为“无需许可”协议的野心有关,这意味着在平台上构建的应用程序应该有很大的余地,可以决定如何扩展平台,以服务于自己的用例。

Ether.Fi 联合创始人 Mike Silgadze 在 Telegram 中表示:“我对他们正在做的事情感到很兴奋。这看起来很有趣且具有创新性”。 “他们似乎非常专注于构建完全无需许可和去中心化的东西”。

据知情人士透露,另一家流动性再质押协议 Renzo 已经在讨论 Symbiotic 推出后与之集成。

Symbiotic 尚未公开发布任何信息,也没有确认计划何时推出,但本文咨询的四位消息人士表示,预计该平台将在今年年底以某种形式发布。

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